Chuyện kể trong Đệ Nhị Thế Chiến có một sĩ quan cảnh sát chưa bao giờ dùng vũ khí mà chỉ dùng dao chiến đấu với tội phạm. Cây dao này gọi là "Cây Kiếm Hộ Thể" vì ngay cả tên cướp có trò ma thuật lợi nhất củng phải chết dưới thanh kiếm này. Yosthama và Đường Đào cùng tìm đến nơi dấu thanh kiếm, nhưng không phải chỉ có hai người, một bọn cướp cùng có cùng một tư tưởng giống như họ.

Để bảo vệ ngôi miếu vị chủ trì sẽ nói cho mọi người biết thanh kiếm ở đâu. Trước mặt Phật Tổ thành tâm cầu khẩn nó sẽ dựa vào đức hạnh của các người, thanh kiếm sẽ lựa chọn chủ nhân. Bon cướp toan chiếm đoạt thanh kiếm khi Yos đẩy được nắp hầm mang kiếm ra, nhưng họ thất vọng vì đấy chỉ là thanh kiếm rỉ sét. Thanh kiếm sẽ trở nên sắc bén như ngày xưa nếu như có được nhuộm máu của một trinh nữ...

Trong thời đại nhà Minh, Hoàng đế Trung Hoa sở hữu một vũ khí vĩ đại và nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì khác - đó là đội Cẩm Y Vệ - một đội thị vệ có thanh thế. Đội Cẩm Y Vệ này thu gom và bí mật huấn luyện những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa ngoài đường. Chúng được dạy dỗ từ nhỏ, và trở thành những tay sát thủ sử dụng thông thạo 14 Lưỡi dao - 8 lưỡi dùng cho việc tra tấn kẻ thù, 5 lưỡi dùng để giết và lưỡi dao cuối cùng dùng để tự sát khi nhiệm vụ không thành. Đội Cẩm Y Vệ không phải tuân theo pháp luật, có quyền giết người mà không cần hỏi trước, và hiến dâng cả cuộc đời của mình để phục vụ Hoàng đế. Khi triều đình bị một tay thái giám gian thần Jia nắm giữ, hai thị vệ Cẩm Y Vệ giỏi nhất là Qinglong (Thanh Long - Chung Tử Đan đóng) và Huyền Vũ được phái đi lấy cắp một danh sách những người vẫn còn trung thành với Hoàng đế. Nhưng điều Thanh Long không biết là Cẩm Y Vệ đã rơi vào dưới quyền của Jia, và trong khi thi hành nhiệm vụ, Thanh Long bị Huyền Vũ phản bội, và phải chạy thoát thân. Bây giờ anh là người được truy nã khắp đất nước, Thanh Long phải đi tìm những người còn trung thành với Hoàng đế để đánh đổ Jia và phục hồi đất nước. Điều lớn nhất ngăn cản anh là những thị vệ Cẩm Y Vệ, những người anh em trước đây của Thanh Long

Đại ca Hồng Nhân Tựu sau bao năm lăn lộn trong giới giang hồ, nay muốn gác kiếm rời khỏi chốn giang hồ.
Vợ Hồng Nhân Tựu sinh cho anh một đứa con trai khiến quyết tâm rời bỏ của Hồng Nhân Tựu càng mạnh mẽ.
Nhưng giới giang hồ vào thì dễ mà ra thì khó, có kẻ muốn trong vòng 12 tiếng đồng hồ tìm cách giết chết Hồng Nhân Tựu, tay sai thân tín của anh Tả Thủ thì tìm cách chiếm đoạt vị trí của Nhân Tựu, anh phải ứng phó sao đây??

Đó là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Trung Quốc, khi những con người đứng đầu đất nước phát động chiến tranh chỉ để thỏa mãn lòng tham không đáy của bọn họ.  Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, hàng triệu người chết bởi những trận chiến vô nghĩa đó. Và những người còn sống chỉ có hai lựa chọn duy nhất - giết hoặc bị giết.
Quân đội hai nước Liang và Wei chạm trán  trong một trận chiến đẫm máu kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Chỉ hai người sống sót, một bộ binh già từ Liang và tướng quân từ Wei. Người lính đó sống được vì anh vốn rất giỏi trong việc...giả chết với một thứ gắn chặt trên người trông giống hệt một mũi tên để tăng thêm tính hiện thực.
Người lính đã bắt chàng tướng quân bị thương hòng mong dùng kẻ thù như một công cụ để đạt được tự do. Bằng cách giao nộp người tướng quân cho lãnh chúa của Liang, anh có thể được vinh danh và trở lại với cuộc sống yên bình trước đây. Còn chàng tướng quân, dù bị bắt giữ vẫn luôn ra vẻ ta đây với người lính đó. Hai người thường cãi nhau suốt chuyến hành trình dài và đầy sóng gió này...